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金沙江创投罗斌:独立判断精神与创业、投资

[ 导读 ] 这种不跟风、独立思考判断的做事方法,我称之为独立判断精神。

股融易注:创业扎堆确实是一种常见现象,这既可以说是追风口,也可以被认为是一种惰性。

我们很多人都有一种惰性,就是遇到不懂的问题总是希望有一个现成的答案,自己拿来就可以用。我认真地思考过这个问题的成因,我觉得其根本是源于我们已经太习惯于应试教育。当初我们在学校读书的时候,考试、做题总是有标准答案,这导致我们绝大多数人在思维惯性上总是认为我们遇到的问题都有标准答案,而且我们可以找到一个老师,告诉我们这种答案。

由于这种思维惯性,我们可以看到无论是在现实生活,还是我们的创业、投资中,跟风现象都非常严重。比特币涨得猛,无数人杀进去;股票市场也是,散户都是跟风,追涨杀跌。创业市场也是这样,大部分人也是追风口,什么火做什么:团购火了,几百家公司做团购;饿了么、滴滴火了,大家就认为O2O是风口,什么上门按摩、上门洗车、上门厨房等等都有人做;直播火了,上百家公司做直播;共享单车火了,上百家公司做共享单车,还带动其他共享经济项目,什么共享女友、共享篮球、共享雨伞等等。

上述跟风的项目最后大部分都倒闭了,我们比较幸运,在饿了么、滴滴、映客、ofo这些项目上我们都是非常重要的早期投资人,这些项目今天都在行业里处于领先地位。总结这些项目成功的原因,我认为最重要的原因是这些公司都不是跟风创业的,这些公司本身就是所在行业最早的开拓者,这些公司的创始人都是在别人还没想到的时候独立判断出了市场的机会,并且提出了很好的商业解决方案。这种不跟风、独立思考判断的做事方法,我称之为独立判断精神。

独立判断精神既是一种能力,也是一种积极做事的态度。所谓能力,是指独立判断并不是每一个人都能很好地完成的,独立判断能力是和认知匹配的,需要不断积累和提高,以后我会写文章专门谈怎么提高独立判断能力。所谓态度,是指我们要有这种心态,创业也好,投资也好,要自己多去研究判断,得出自己的答案。

有些人经常会担心自己的判断不对,判断错了怎么办。首先,我们在创业、投资中遇到的问题,实际上根本就不可能有标准答案,没有老师能完全告诉你怎么做,只有我们自己能摸到路,因为创业和投资每天都是在跟不确定性的问题打交道,本身就是一个探索的过程;其次,很多所谓的权威、导师,他们根本不了解真实的情况,也没有花时间去仔细研究我们面临的问题,这样给我们的建议的靠谱程度其实并不高。第三,还有非常重要的一点,如果我们创业投资的方向一直在盲从别人,那我们在随后商业竞争过程中会一直处在跟随的位置,没有先发优势,而如果是我们自己找到的方向、做出来的判断,我们在时间、创新上领先别人的机会肯定就要大很多,获得成功的概率也就会大很多。

所谓独立判断精神,还有一点非常重要,独立判断精神是指:一,我们对问题有自己独立的判断;二,同时我们还要根据自己的判断而做出行动,有可能是公司战略,也有可能是下注投资某个项目。

程维最早做滴滴打车的时候,以出租车为切入点,而不是做专车,这就是独立判断精神。当时Uber在美国做得风声水起,国内的公司模仿Uber全盘照抄,大家都应该知道易到、摇摇招车(已经早就消失了)这些比滴滴做得更早的公司都是Uber模式直接做专车,而且那时易到还已经拿了携程等众多明星投资机构的投资。虽然滴滴打车不是中国的打车软件里最早的,但滴滴成为出租车领域打车软件的开拓者,而且是独创了中国特色的打车软件发展模式,后来的故事就不用我说了。当然,我们金沙江创投在很多人都不看好滴滴的时候,独自领投了滴滴的A轮融资,使得滴滴成为我们最成功的投资项目之一,这也得益于我们在投资上的独立判断。

我是2011年底开始全心专注做互联网、高科技的早期投资的,为什么我当时会All in互联网呢?这也源于我当时对于移动互联网发展的思考。下图是我在2011年的时候在摩根斯坦利的一篇行业研究报告里看到的,这张图告诉我们PC时代从1990年到2010年20年间,个人PC机的数量发展达到十几亿台,期间产生了谷歌、微软、思科等等无数的超级巨头;而从2010年到2020年的十年间,移动终端设备的数量将超过100亿台。通过自己的思考,我非常笃信这一点,我觉得在移动互联网时代同样会产生足够数量与谷歌、微软这样公司媲美的创业公司,因此我当时all in移动互联网早期投资。

但是大家不要认为投行的研究报告很可信,实际上如果你看这些报告看得多了,投行的报告里提到的大有发展前景的领域也非常多,比如稀有金属、新能源、Led、新材料、消费升级、机器人等等,投行的报告都会说大有前景,到底这些观点对不对,还是得依赖我们的独立判断。有人分析过投行研究报告里推荐的股票,发现后面股票走势跟推荐一致几乎只有50%左右,也就是说投行分析师推荐股票正确的概率跟抛硬币差不多,所以我们在绝大多数情况下都要有自己的想法和独立判断,一定不能迷信那些所谓的“权威”。

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