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斯道资本:进入中国已28年的美元VC,刚刚推出了一支新基金

[ 导读 ] 一家进入中国已28年的美元VC,刚刚推出了一支新基金。

一家进入中国已28年的美元VC,刚刚推出了一支新基金。

2022年3月22日,斯道资本宣布已完成了第二支科技专项基金的设立,规模3.5亿美金。新基金延续了斯道一贯以来的单一LP的结构——背靠富达集团,由集团自有资金出资。

作为此前已有科技基金的延续,斯道二期科技基金将继续在企业IT与硬科技、消费科技与供应链、金融科技三个领域聚焦,布局早期到成长期阶段。至今,斯道资本在中国投出了阿里巴巴、亚信科技、小马智行、嬴彻科技、Innovusion等上市公司和独角兽,在国内资产管理总规模达到了20亿美金。

在中国创投圈,科技投资已经成为一种主旋律,特别是在助力双碳和ESG上,依靠科技提高效率尤为重要。这是一场攸关人类未来命运的漫长征途,VC/PE显然不会缺席。

中国最早一批美元基金

管理超80亿美金,投资300多家

斯道资本的故事要从富达集团说起。

1969年,海外资管巨头富达集团将触角伸向一级市场,正式成立了富达风险投资,以集团自有资金投资早期项目。此后海外VC/PE行业风起云涌,九十年代风险投资渐渐走入中国,富达风险投资就是最早一批来到国内市场的美元基金:1994年,富达亚洲风投(斯道资本前身)应运而生,主要投资于医疗与科技。

时间上足够靠前,带来了珍贵的前期铺垫,这是属于一代人的历史性机遇。和第一波布局中国市场的外资VC一样,富达亚洲风投的投资组合中也出现了第一批赴美上市的中国科技公司和医疗公司的身影,如阿里巴巴、亚信科技、药明康德等。

与此同时,富达风险投资在欧洲、日本、印度等不同区域的投资在相似的架构之下齐头并进,至2014年左右,除中国市场之外,富达风险投资在全球一级市场投资金额已经扩大到40亿美金——对于一个单一出资人来说,这已经是非常大的体量,不输于当时任何市场化的一线基金。

至此,富达风险投资开始酝酿更名,这既是为了整合集团在全球各个地区的投资平台,更重要的是与母公司富达集团在大众认知上做更清晰的划分,使用独立品牌面向市场。2015年起,富达旗下的自有资金投资平台统一以“斯道资本”命名。

斯道资本资深管理合伙人兼全球风险投资负责人欧柏德(Daniel Auerbach)曾这样介绍,“斯”与“此”同义,而 “道”既代表着道路,同时也意味着哲学、理念或是行为方式,“斯道”便可译为“此道”。可理解为一套独特的投资与处事理念。

在斯道资本合伙人蔡蓉看来,斯道一直颇具创业者精神,“富达最初做一级市场的探索,并不是跟很多CVC一样去围绕自己的主营业务做投资布局,反而是探索前沿科技和医疗,与本身的资管业务并无太大关系,用更开阔的视野来做VC。”蔡蓉在2011年加入斯道资本,如今也是科技基金的掌舵人之一。

这是斯道资本在中国设立的第二个科技专项基金。2017-2018年,斯道资本接连推出了聚焦中国市场的医疗和科技两支专项基金,斯道资本合伙人张矩正是在多基金策略之下加入,他深知综合性基金和专项基金的不同,最重要是去寻找效率的最优解,保证足够的覆盖,又能让团队之间、被投之间更加协同。

这也是斯道资本在中国的第九期基金,二十多年来,斯道一直保持单一LP的结构,即完全由集团出资。“这是一个不可言喻的优势。”蔡蓉和张矩介绍到,这样的出资结构让前台投资人员更加游刃有余。

首先,不受基金存续期限制,没有到期退出的压力,可以长期陪伴企业渡过资本市场的顺境逆境。最典型的案例是阿里巴巴,斯道资本作为阿里的首轮投资方之一,在互联网泡沫破裂后依旧在加注、接老股,直至阿里两次上市。

其次,资金使用灵活。出资人是同一LP意味着可以跨基金、跨轮次投资同一个项目,视公司发展与认知、不设上限地追加投资,而不必考虑不同期基金的接盘问题。此外,“这次3.5亿美元也只是一个纸面数字,实际可投资的金额也是不设限的。”

第三,省去了大量向外部LP募资、沟通的时间,把所有精力放在行研和与创业者的沟通上、放在更能创造价值的地方。

目前,斯道资本全球资产管理总规模超过80亿美元,投资团队遍布中国、印度、日本、欧洲、美国,投资出手了300多家创新型企业。大中华区,持续是他们的投资重点之一。

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