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蔡崇信点燃了马云的菜鸟辉煌梦
宣布权力交接后，不管是私下行程还是公开露面，蔡崇信的第一站都选在了菜鸟。
9天前，阿里宣布张勇将在9月卸任集团董事会主席，由蔡崇信接任。宣布接棒后当天傍晚，蔡崇信便出现在了菜鸟园区，与菜鸟CEO万霖谈笑风生。
6月28日，蔡崇信又以视频形式出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会的现场，不过，由于这次权力交接将在9月完成，蔡崇信仍以“阿里巴巴集团董事会执行副主席、菜鸟集团董事长”的身份露面。
但昨日峰会现场最重磅的消息是由万霖宣布的——菜鸟已经拿到全国快递牌照，正式推出自营快递“菜鸟速递”。
菜鸟此举无疑是向物流市场抛下了一枚重磅炸弹。菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，并提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。此次下场，被业内视为菜鸟对顺丰、京东的直接宣战。
一个月前，菜鸟联合申通快递宣布，启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务。6月6日，申通快递发布公告，菜鸟拟收购申通25%股权，总价为38.78亿元。交易完成后，菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手，成为申通的第二大股东。
马云曾说，菜鸟是他“最后一个商业梦想”，是一个理想主义项目，至少需要8~10年的时间来实现。但十年前的马云也意识到，太过重资产的物流对于彼时的阿里来说，会是一个无比沉重的负担。所以阿里的自建物流体系方案长期搁置，迟迟没有在快递行业布局。
目前，菜鸟是国内主流大型物流企业中唯二没有上市的企业，另一家是极兔，但极兔已先一步递交了招股书。高盛集团5月的一份内部报告显示，菜鸟的估值达到了285亿美元。如果按285亿美元的估值上市，菜鸟将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司。
马云对菜鸟寄予厚望。在菜鸟成立之初，马云不仅亲自为其命名，更称之为“阿里巴巴的第三极”。
如果说阿里的上半身属于电商，属于数字，属于交易，那么下半身则属于菜鸟——当交易开始，阿里的双腿便行动起来。在阿里巴巴曾经的全球化布局中，菜鸟也是双流驱动之一：支付宝代表了支付流，菜鸟代表了物流。
曾任菜鸟首席运营官的童文红曾经问过马云，菜鸟短期要不要实现盈利？马云说，短期不要追求盈利。追求盈利，菜鸟就做小了。
后来马云更是大手一挥，直接表示：“给菜鸟1000亿去投资，不够再给3000亿，短期不要想盈利。”
在菜鸟网络成立的时候，马云就给菜鸟进行了人数限制，上限是5000人。他告诉童文红，菜鸟网络的在岗人数超过5000人，就会走向5万人，最后就会变成物流公司。菜鸟不是要成为物流公司，而是要成为数据公司。
在马云放言“不碰快递”的同时，阿里的老对手京东则卯足了劲头，投入了大量资金、资源，建设其物流体系。在京东布局全国这十多年里，物流履约能力一直是其核心竞争力。
菜鸟则选择了差异化路线，走开放性物流聚合平台，线下能力则是靠“拿来主义”，先后入股通达系快递，把这些企业既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系，并持续投入行业的基础设施建设。以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品，从线上线下重构了一套囊括几乎所有主流物流企业的物流体系产品。
但如今，菜鸟正在变得越来越“厚重”。
一方面，物流行业已经进入白热化竞争阶段——只做自营、履约能力极强的京东，如今也在开放，吸纳阿里系快递资源；阿里电商的新晋强劲对手抖音电商，也推出了开放物流平台。菜鸟不得不加码，补足短板，进一步构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。
据菜鸟官网，如今菜鸟在全球拥有直属员工和生态用工超过6万人，分布在19个国家和地区，比马云所说的“上限5000人”翻了12倍。
菜鸟速递并非是今天才开始做的新网络，而是从服务天猫超市的“丹鸟”升级到服务全国的快递网络。
菜鸟自营快递与“三通一达”并非一个赛道，而是走差异化路线。
万霖介绍，菜鸟速递将推出三大重点分层产品，包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解，优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务；智选仓配是菜鸟与申通合作，提供最低3元的经济价格以及次日达服务；经济仓配则覆盖全国产业带，主打极致价格。
极兔接连收购百世、丰网后，成功跻身国内快递公司第一梯队，且预计最快年内上市；有消息称，顺丰也计划在香港二次上市，最早也于今年内完成。加之菜鸟的种种动作，至此，快递江湖格局已产生新的变化。
一方面，菜鸟越做越重，持续加大投入，但又离开了阿里的资金支持，必须要找到转亏为盈、增厚利润的机会窗口；此外，菜鸟之前最大的客户都源自阿里系，例如海外的速卖通，拆分后，菜鸟进入快递市场单打独斗，势必要跳出阿里系拥抱更多商家和企业，才能拓宽未来的想象力。
如今来看，海外不仅是阿里电商业务寻求增量的突破点，更是菜鸟寻求利润、拓宽想象空间的解法。
目前，跨境电商物流的全链路大致可以分为国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段。在万霖看来，目前跨境物流最大的时间成本浪费在了国内揽收环节。接下来菜鸟会深入运营重点市场关键物流要素，以每年1~2个国家的节奏，建设海外本地仓配网络。
“无论‘1+6+N’之前还是之后，菜鸟都要凭借自身的能力去获得市场、获得订单，包括阿里巴巴内部的业务，同样有高标准的体验、成本、效率的要求。
股融易资讯：科技、资本与经济动态
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