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万家文化溢价23倍收购电竞公司 赵薇出资1亿入股

[ 导读 ] 从房地产和矿产等实业领域转向文化产业,万家文化再次抛出大手笔收购预案。7月23日,万家文化公布资产收购园预案,拟收购两家电竞公司隆麟网络与快屏网络100%股权,分别作价4.14亿元和3.7亿元。

从房地产和矿产等实业领域转向文化产业,万家文化再次抛出大手笔收购预案。7月23日,万家文化公布资产收购园预案,拟收购两家电竞公司隆麟网络与快屏网络100%股权,分别作价4.14亿元和3.7亿元。值得关注的是,万达此次收购溢价率高达23倍,影视明星赵薇亦通过旗下的普霖投资参与此次收购的配套资金募集,出资1.25亿元,投资金额将用于支付本次收购的现金对价。

股融易 赵薇

该交易完成后,一众85后电竞主播将受益颇丰。其中,隆麟网络主播JY(戴士)将获得1.67亿元财富,其中包括4869万元现金和1.2亿元股份对价。而对于上市公司万家文化而言,本次交易完成后,拥有的泛二次元类公司将增至4家。

隆麟网络半年扭亏1500

据悉,隆麟网络主要从事电竞经纪及其相关的商业运营业务。快屏网络主营业务包括电竞培训及经纪服务和电竞媒体运营两大方面。在本次交易中,隆麟网络预估值为4.14亿元,净资产账面值为1665.27万元,溢价率达23.86倍。快屏网络的预估值为3.7亿元,较之1558.36万元的净资产账面值,溢价22.74倍。

然而与23倍高溢价率形成反差的,是隆麟网络过去一年半过山车式的财务表现。2015年,隆麟网络未经审核的营收为16.41万元,净利润出现亏损,为-3.23万元。半年后,隆麟网络未经审核的净利润突增到了1568.5万元。与利润猛增之势对应的,是隆麟网络的流动资产在半年里从35.44万元增加到4144.48万元,流动负债也由38.67万元增加到2546.12万元,具体增加的资产与负债内容不明。

另一家标的公司快屏网络在过去两年的业绩持续走高,2015年扭亏,净利润从2014年的-7.68万元升到497.87万元,2016年上半年升到968.17万元。

给出较高业绩承诺

据悉,在本次交易,隆麟网络和快屏网络均给出了较高的业绩承诺。

隆麟网络承诺未来三年(2016年-2018年)的净利润不低于3200万元、4000万元以及4720万元。仅以2016年上半年未经审计的1568.5万元的净利润来看,隆麟网络若要完成对赌承诺,需要在下半年实现1631.5万元净利,并且在接下来两年每年保持25%的增幅。

快屏网络也同样给出了高业绩承诺,2016年至2018年的净利润分别不低于2900万元、3625万元以及4280万元。2015年快屏网络的净利润为497.87万元,相比之下,该公司在引入电竞经纪等新业务后,2016年的净利润增幅将高达500%,并同样在之后的两年要保持25%的增幅。

对于本次参与募集资金的两位投资人,孔德永是万家文化的实际控制人。另一位机构投资人是普霖投资。据了解,普霖投资成立于2016年6月24日,由北京普林赛斯和赵薇以现金方式出资设立,其中赵薇认缴990万元,占股99%。若本次交易成功,赵薇将通过普霖投资注资1.25亿元,获得上市公司万家文化1%的股权。

从房地产转型到二次元

万家文化最初的主营业务包括房地产业和铁矿业。2014年,该公司整体亏损,净利润跌到-1417万元,同比下降270%。

2006年借壳上市以来,万家文化曾先后在2008年、2009年、2013年、2014年四次筹划“卖壳”,但没有一次成功。在此态势下,万家文化开始尝试主营业务转型战略,向动漫、游戏及电竞产业等泛二次元产业转型。第一大股东为万家集团,本次交易前持有上市公司30.52%股份。孔德永持有万家集团88%股权,为实际控制人。

通过收购、增资、自行组建等方式,自2015年以来,万家文化麾下有翔通动漫、北京万好万家电竞传媒等公司。本次交易完成后,万家文化将拥有4家泛二次元企业。至2015年12月, 上市公司完成了原万家房产和万家矿业股权转让,正式剥离了房地产和矿业开采业务,专注互联网文化传媒。

比起上半年多数以期通过跨界收购,谋求双业务发展的实体企业,万家文化的举动显得更有决心。

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