[ 导读 ] 这是一支脱胎于创业者的“天使”,2年时间灌溉了160个创业项目,涌现出唱吧、趣分期、大掌门等大批明星案例。
这是一支脱胎于创业者的“天使”,2年时间灌溉了160个创业项目,涌现出唱吧、趣分期、大掌门等大批明星案例。它看重年轻人的创造力,立志“帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家”。
1.简介
梅花天使创投目前共投资项目180余个,覆盖各个垂直领域,涌现出大批知名案例。
2.投资理念
快:最快10分钟确定投资,半小时过桥贷款到账。
深:坚信10000小时定律,对细分赛道进行深度分析
懂:用创业的心态做投资,最懂创业者。
准:高于60%的项目后续融资率,行业领先。
3.投后服务
梅花天使创投为创业者提供后续融资、媒体报道、法务财税、猎头招聘、导师辅导、资源对接等投后服务,致力于解决创业者的四大痛点,即钱、人、PR、干货。
4.投资案例
包括大掌门、唱吧、趣分期、好车无忧、赤子城、悟空保等等。
2016 年,梅花天使共投出 66 个项目。据官方公布数据,梅花天使上半年共投出 46 家互联网早期项目,尽管下半年出手的速度比上半年慢了一半,但在“资本寒冬”尤为明显的 2016 年,这样的高速投资节奏着实难得。
百万元的投资额度,可谓是天使基金的出手标配。早期项目由于风险高,不确定性大,往往不会拿到太多投资。
梅花天使在早期项目的投资上,也承袭了这样的风格,将风险分摊到多个篮子里。数据显示, 2016 年梅花天使95%的项目投资额度都在100- 500 万元不等。
2.多领域布局
2016年,吴世春带领梅花天使在新消费、新内容、移动出海、互联网金融和人工智能这几个领域做了充分的布局。总的 66 个项目中,新内容就占了26%。其次是互联网金融(20%)、消费升级(14%)、智能硬件(11%)、移动出海(10%)。
梅花天使是如何选定这几个重点赛道的呢?
新内容是吴世春认为继手游之后可能最赚钱的领域,因此落子最多。
互联网金融不必多说,自打互联网从边缘切入后,曾经的主流央企、银行渐渐被挤到一旁,支付宝类产品的诞生又催生了一波新的创业热潮。
新消费则是另一波热潮。国内中产阶级的崛起,引爆了人们对高品质本地品牌的需求。其实除了表格中消费升级分类下的项目,归在智能硬件领域的“小牛电动、Fill耳机”也是消费升级时代下的产物。
再来看移动出海。经过 10 多年发展,中国互联网和移动互联网产业在全世界的地位达到新高,世界 10 大互联网公司有 4 家是中国的,前 30 大互联网公司有40%是中国的,猎豹、360、solo也已经在海外取得了不错的成绩。
也正是由于笃定移动出海领域是下一个时代风口, 2016 年上半年梅花天使联合赤子城共同发起了国内第一支专注移动出海的投资基金——大航海基金,挖掘和帮助具有战略价值的高成长性的早期出海项目。
另外值得注意的是,在投资人“谈之色变”的O2O赛道,梅花天使投也做了一些布局,但这几个项目并非传统的上门服务,能看出是经过挑选的有行业发展潜力的O2O市场,如汽车市场(有车以后)、教育市场(可爱学)、农村服务市场(村村乐)、新消费市场(花点时间)。
3.投资轮次仍已A轮前为主
根据能查询到轮次的项目,可以看到61%的投资都集中在天使轮和种子轮,其次是PreA和A轮,B轮最少。而B轮之后的项目则不再涉及。
在一次访谈中,谈及 2017 年看好的投资方向,吴世春给出的回答和 2016 年略有雷同:除了继续看好消费升级、移动出海,还增加了“互联网+”里的农村互联和互联网金融。
1.消费升级
时代的发展,让年轻人的爱好和消费习惯发生了巨大变化,这个趋势还会持续很长时间,因此消费升级热在今年也将继续。
2.移动出海
和赤子城一同成立了专向基金“大航海基金”的梅花天使,自然是不会轻易错过移动出海领域的。
此前吴世春就已经小试牛刀?,投了不少相关公司: 在中东投了一个类似微信和陌陌的产品,目前已有 5000 万用户;还投了一个相当于墨迹天气的软件。
“现在已经到了可以向海外输出中国模式的时候了”,吴世春曾经坚定地表示。
不过吴世春也坦言,政策的支持是推动移动出海领域的关键。因为移动出海输出的是价值观,如果移动互联网产品能在国外被更多人接受,也可以带动更多工业品的输出。
3.互联网+里的农村互联和互联网金融
互联网进入农村原有的产业链条,发生了很大的变革。农资的生产提供了供给的大数据,农资的流通形成了巨头涌入农资电商的现象。土地的流转变革也变革为土地流转平台,原来流转的信息不再闭塞,流转效率得到提升。
同时,农产品的流通更容易互联网化,各种模式的农产品电商B2C、C2C、B2B,农产品的众筹,产生了很多玩法。
另一方面,农村金融服务金额小,标的分散,受训标准相对比较缺失。针对这样的特性,吴世春认为依托农产品的交易数据,有保障的资产端应该是农村金融服务的一个很好的入口。虽然农业互联领域发展相对较慢,但一旦建立起成功的商业模式,它的壁垒和复制模式是比较高的。
在投资逻辑上,吴世春认为一个企业的价值,90%在团队;一个团队的价值,80%在创始人身上。相对于赛道,他更看重创业团队。一个企业只能在企业家的思维空间里成长,团队的天花板是创始人学习、认知的能力。
而一位优秀的创业者所要拥有的特质包括产品思维、商业嗅觉、投资眼光。首先,创业者需要做出能让用户尖叫的产品,清楚的知道市场上好的标杆在哪个位置;并且知道钱在哪里,市场蓝海在哪里,观察市场时机,获取第一波聚焦;最终实现可以现有价值的东西。其次,优秀的创业者需要有领袖精神和饥饿感;谦卑心、空杯心态。除此之外还有经得起折腾丢得起面子。
另一方面,作为一位优秀的投资人,需要做好三个角色:肩膀、眼睛和桥梁。做创业者的朋友,用来踩和靠;发现创业者还没发现的趋势和问题;靠促进与各种资源之间的合作交流。