[ 导读 ] 今日,日本即时通讯应用Line已经确定将首次公开招股(IPO)的发行价定为每股3300日元,并将行使超额配售选择权,预计将从市场融资约13亿美元。据悉,此次融资所得用于扩展亚洲市场,并进军美国市场。
今日,日本即时通讯应用Line已经确定将首次公开招股(IPO)的发行价定为每股3300日元,并将行使超额配售选择权,预计将从市场融资约13亿美元。据悉,此次融资所得用于扩展亚洲市场,并进军美国市场。
今年以来最大科技IPO
line是由韩国公司NHN的日本子公司NHN Japan推出的一款社交应用,提供免费的通话和消息服务,并通过表情包销售、游戏和广告获得收入。line最知名的就是丰富的表情库,包括可妮兔、馒头人、布朗熊等经典形象。目前line的月活跃用户数为2.18亿,主要集中在日本、中国台湾和泰国。
Line在2016年6月10日正式宣布将于本月7月15日 在日本东京证券交易所IPO,同时将于美国时间7月14日在纽交所IPO,计划募资10亿美元。近日,Line宣布,将以每股3300日元的价格销售3500万股股票。该公司还将通过“绿鞋机制”销售更多股票,最多可以从市场上融资13亿美元。按照IPO发行价计算,Line当前估值约为69亿美元,是今年以来全球最大的科技公司新股发行交易。
激烈竞争下谋求上市
作为一款即时通讯社交应用,line面临腾讯、Facebook等企业的激烈竞争。Line谋求上市也是希望可以获得资金增强竞争力。实际上,line也进入了中国大陆市场,但是因为对大陆的用户进行敏感词审查而饱受诟病。而大陆是腾讯的大本营,有超过6亿的用户。作为外来企业line很难竞争过腾讯。针对line的表情库,腾讯也有QQ表情库。近日,腾讯还联手故宫举办表情大赛,为优质IP登录QQ做准备。在美国Facebook、推特等企业也不会给line多少机会。line仅凭单纯的社交应用公司的身份,很难胜过腾讯、Facebook这些前辈。
据悉,Line两年前就曾希望以1万亿日元(约98亿美元)的估值IPO,但却未能成功。随着Facebook、腾讯的发展,Line的前景也不是那么好了。目前公司用户数没有大的增长,却遭遇了76亿日元的净亏损。Line当前估值是69亿美元,已经缩水几十亿美元。
科技企业或许会更容易上市
虽然Line的IPO成为今年以来全球最大的科技公司新股发行交易,但是其实当前不是一个科技企业IPO的好时机。美国不少独角兽企业都成了独角尸,存活的独角兽也要举债度日。独角兽公司Twilio成功上市被大大追捧,因为它是今年第4家科技上市企业。资本市场对Line态度要更友好,其IPO发行价是在不断提高的。Line最开始是将发行价区间定为2700日元至3200日元,但是随着投资者需求增加,又上调到每股2900日元至3300日元,最终IPO发行价选择了上限的3300日元。根据彭博社数据表明,今年没有一家科技公司通过IPO市场获得超过1.5亿美元的融资。如果Line融资成功将获得13亿美元,也许可以打破目前市场的僵局。
Line的成功上市也意味着英国公投脱欧带来市场动荡没有想象中那么大。不管是Twilio还是Line,都是在英国脱欧后上市的,他们的融资都没有受到影响。显然,投资者对IPO的热情不减。不止一家科技企业成功上市,对其他准备IPO的公司也是一个鼓励。今年已经到下半年了,不知道科技企业会不会有一波IPO热潮?