[ 导读 ] 随着美图的加入,属或将为港股市场注入新活力。
美图香港IPO引发关注。11月30日,美图公司在香港举行了首次公开募股(IPO)前的路演。股融易从招股资料获悉,IPO股票招股区间为8.5港元至9.6港元,拟发售5.74亿股H股,集资总额48.79亿港元至55.1亿港元。业内人士普遍认为,目前的港股市场上,属于“新经济”的互联网科技类别较为稀缺,随着美图的加入,或将为港股市场注入新活力。
据悉,美图此次融资中29%用作扩大智能电话及其他智能硬件业务,23%左右用作投资及收购,20%左右用作内地及海外的销售和市场营销。
股融易网还了解到,该公司已同意出售约12亿港元股份给两名基石投资者。中国房地产开发商京基集团已同意作为基石投资者认购约9亿港元股份,宝国国际母公司将认购约3亿港元,占此次IPO发售股票的22%至25%。摩根士丹利、瑞信与招商证券担任此次美图公司上市的联合保荐人。
今年8月,美图公司向港交所递交了招股说明书,计划12月初在香港上市。有分析人士认为,美图公司上市后的市场估值将超过380亿港元,有可能成为继腾讯之后在香港上市的最大互联网公司。
不过,这家公司仍然处于亏损中。财务资料显示,在2013年、2014年及2015年财年,美图公司总收益分别达8587.7万元、4.88亿元以及7.42亿元,同期录得2581.3万元、17.72亿元以及22.17亿元的亏损。11月28日,美图公司在更新版的招股文件中表示,预计到2017年底,公司仍维持亏损状态,但互联网服务及其他将自2016年7月起的18个月内实现盈亏平衡。